Mehr Struktur im Vertrieb. Mehr Klarheit über jeden Lead.
Ein Vertriebssystem, das Anfragen erfasst, bewertet und weiterführt — damit keine Chance liegen bleibt und jeder Schritt nachvollziehbar ist.
Ausgangssituation
Anfragen liegen in E-Mails, Notizen und Köpfen verteilt.
Nachfassen passiert unregelmäßig und hängt an einzelnen Personen.
Angebote entstehen jedes Mal neu von Hand.
Niemand kann sagen, wie viel Umsatz realistisch in der Pipeline steckt.
Das vollständige System
Zentrale Kontaktbasis
Kontakte, Unternehmen und Verlauf an einer Stelle — vollständig und aktuell.
Lead-Qualifizierung
Anfragen werden nach klaren Kriterien bewertet und priorisiert.
Angebots- und Follow-up-Prozess
Angebote strukturiert vorbereiten, Wiedervorlagen automatisch setzen.
Pipeline und Reporting
Verkaufschancen, Phasen und Abschlusswahrscheinlichkeit werden sichtbar.
Enthaltene Agenten
Ablauf
Vertriebsprozess aufnehmen
Phasen, Zuständigkeiten und Entscheidungskriterien werden festgehalten.
System aufbauen
CRM-Struktur, Qualifizierungslogik und Follow-up-Regeln werden eingerichtet.
Einführen und schärfen
Team-Einführung, erste Wochen begleiten, Kriterien nachjustieren.
Geschäftlicher Nutzen
- Interessenten zentral verwalten
- Nachfassen zuverlässig automatisieren
- Verkaufschancen transparent machen
- Pipeline und Abschlusschancen besser steuern
Typische Einsatzbereiche
- B2B-Vertrieb mit mehreren Leads
- längere Entscheidungsprozesse
- Teams mit regelmäßigem Follow-up
Wir geben keine garantierten Umsatz- oder Abschlussergebnisse. Wirkung hängt von Angebot, Markt und der Nutzung des Systems im Team ab.
Fragen zu Vertrieb & CRM
Eingehende Anfragen werden anhand vorher festgelegter fachlicher Kriterien strukturiert erfasst: Bedarf, Rahmen, Zeitpunkt und Zuständigkeit. Daraus entsteht eine Einordnung mit kurzer Begründung, die dem Vertrieb als Entscheidungsgrundlage dient. Die Bewertung ersetzt kein Gespräch, sondern bereitet es vor.
Ja. Das System nimmt Vor- und Nacharbeit ab, greift aber nicht in die Gesprächsführung ein. Ihre Verkäufer sehen vorbereitete Informationen, offene Aufgaben und Wiedervorlagen an einer Stelle und entscheiden weiterhin selbst über Vorgehen und Angebot.
Wiedervorlagen entstehen automatisch aus dem Status eines Vorgangs, die Kontaktaufnahme bleibt aber inhaltlich abgestimmt und zeitlich begrenzt. Vorbereitet werden Anlass, Zeitpunkt und Textvorschlag — versendet wird nur, was fachlich passt und freigegeben ist.
Angebotsunterlagen werden aus den erfassten Informationen vorbereitet, sodass Struktur, Leistungen und Formulierungen einheitlich sind. Preise, Zusagen und Verhandlungsspielraum bleiben ausschließlich in Ihrer Hand. Der Zeitgewinn liegt in der Vorbereitung, nicht in der Entscheidung.
Sichtbar sind offene Verkaufschancen, ihre Phasen, erwartete Werte, Abschlussquoten und liegengebliebene Vorgänge. Damit lässt sich früh erkennen, wo ein Prozess stockt — nicht erst am Monatsende, wenn der Abschluss bereits verloren ist.
Entscheidungsfragen vor dem Projektstart
Typische Einsatzbeispiele sind IT- und Beratungsunternehmen mit längeren Entscheidungswegen sowie Immobilienunternehmen mit vielen parallelen Interessenten. Ein CRM hilft dort, Anfragen zu strukturieren, Kontakte verlässlich nachzuverfolgen und den Vertrieb übersichtlich zu steuern.
Wovon hängt die Investition für ein CRM-System ab?
Von der Zahl der Nutzer und Vertriebsschritte, den vorhandenen Kontaktdaten, den Systemen, die angebunden werden sollen, und davon, wie viel automatisiert nachgefasst werden soll. Den Investitionsrahmen erhalten Sie schriftlich, nachdem Ihr Vertriebsprozess gemeinsam betrachtet wurde.
Wie läuft die Einführung grundsätzlich ab?
Zuerst wird Ihr tatsächlicher Weg von der Anfrage bis zum Auftrag aufgenommen. Darauf aufbauend werden Phasen, Zuständigkeiten und Felder festgelegt, vorhandene Daten übernommen und das System in Stufen eingeführt — damit Ihr Team von Beginn an damit arbeiten kann.
Welche Mitarbeit wird von Ihrem Team benötigt?
Eine verantwortliche Person, die den Vertriebsablauf kennt, Ihre vorhandenen Kontaktlisten und Unterlagen sowie kurze Abstimmungen zu Phasen und Regeln. Für die Einführung planen wir eine Einweisung der Nutzer ein.
Was ist bei Datenschutz und Integration zu beachten?
Kontakt- und Kundendaten sind personenbezogene Daten. Vor der Umsetzung wird festgelegt, welche Daten gespeichert werden, wer Zugriff erhält, wo die Daten liegen und wann sie gelöscht werden. Bei der Anbindung von Website, E-Mail oder Kalender wird geprüft, welche Daten zwischen den Systemen fließen. Die rechtliche Bewertung Ihrer Verarbeitung bleibt bei Ihnen bzw. Ihrem Datenschutzbeauftragten.
Wie geht es nach der Einführung weiter?
Im Betrieb zeigt sich, welche Schritte nachgeschärft werden sollten. Auf Wunsch begleiten wir Anpassungen, Auswertungen und Erweiterungen, etwa die Verbindung mit Marketing oder einem KI-Agenten im Kundenkontakt.
Der nächste sinnvolle Schritt.
Im Erstgespräch klären wir Ausgangslage, Ziel und die sinnvolle erste Stufe — ohne Verpflichtung.
Pauschalpreise nennen wir bewusst nicht: Umfang, Stufen und Investitionsrahmen erhalten Sie schriftlich, nachdem Ausgangslage und Ziel geklärt sind.
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